Каждый вечер Мышка-мама пела свою колыбельную песенку маленькому сыночку, укладывая его спать. И каждый раз ей долго не удавалось уложить шалунишку в постель. Случилось так, что колыбельные ему пели и Утка, и Жаба, и Лошадь – да все ему не нравилось!
Но появилась хитрая Кошка, песенка которой глупому Мышонку очень понравилась! И, если бы не живший под его кроватью друг – Таракаша, Кошка съела бы Мышонка! Лишь только после этой истории с Кошкой Мышонок понял, как любит его Мышка-мама, что ее нужно всегда слушаться, а мамина колыбельная – лучшая на свете!